Investing.com — Wells Fargo, bulut gelir tahminlerini yükseltti ve Amazon’u Ağırlık Artır olarak yükseltti. Büyük yapay zeka müşterilerinden beklenenden daha güçlü talep ve en büyük sağlayıcılara fayda sağlayacak yeni kapasite projelerine dikkat çekti.
Ken Gawrelski liderliğindeki analistler, OpenAI ile bağlantılı yaklaşık 320 milyar dolar dahil olmak üzere son dönemdeki hesaplama sözleşmeleri dalgasının “bulut pazar fırsatının tahmin edilenden çok daha büyük olduğunu” gösterdiğini belirtti.
Analistler artık sektörün 2024’teki 230 milyar dolardan 2029’da 873 milyar dolara genişleyeceğini, bu da %31’lik bileşik yıllık büyüme oranını (CAGR) temsil ettiğini öngörüyor.
Oracle ve CoreWeave (NASDAQ:CRWV) gibi yeni girenlerin pazar payı kazanması beklenirken, analistler genel pazar genişlemesinin yerleşik şirketler için daha fazla gelir bıraktığını savundu. Wells Fargo, Oracle’ın payının 2024’teki %4’ten 2029’da %15’e yükselebileceğini tahmin ediyor.
Bankanın Amazon’u yükseltmesi, Amazon Web Services’in (AWS) pazar payı kayıplarının 2025’te zirve yapacağı ve ardından Indiana’daki Anthropic için yeni bir veri merkezi kampüsü olan Project Rainier’in yardımıyla istikrar kazanacağı görüşüne dayanıyor.
Birinci aşamanın Ocak 2026’da devreye girmesi planlanıyor ve tam kapasitede yıllık yaklaşık 14 milyar dolar AWS gelirine katkıda bulunabilir.
Wells Fargo, 2026 AWS gelir büyüme tahminini %18 olan konsensüse kıyasla yıllık %22’ye yükseltti. Ayrıca Amazon için hedef fiyatını 245 dolardan 280 dolara çıkardı.
Google Cloud da artan TPU benimsenmesi ve Gemini AI platformu ile ivme kazandığı için vurgulandı.
Wells Fargo, 2027 ve 2028 GCP gelir tahminlerini sırasıyla %3 ve %6 artırdı. Analistler şöyle dedi: “Gemini’nin başarısı, son zamanlarda iOS uygulama mağazası sıralamasında zirveye çıkması, TPU’lar için güçlü bir referans noktası oluşturuyor”.
Microsoft (NASDAQ:MSFT) için ekip, 25 milyar dolardan fazla değerindeki büyük üçüncü taraf hesaplama anlaşmalarını kalıcı talep ve arz sıkıntılarının kanıtı olarak gösterdi.
Analistler, 2026 ve 2027 Azure gelir tahminlerini %1 ve %3 artırarak, 2025 sonlarında Nebius ve Nscale gibi ortaklardan gelen yeni kapasiteyi vurguladı.
Genel olarak, rekabetçi değişimler önemli olmaya devam ederken, “daha güçlü bulut pazar büyümesi tüm katılımcılar için daha fazla gelir doları ile sonuçlanacak” dedi analistler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
