Investing.com – Uzun süredir yapay zeka etrafındaki heyecanla nispeten ilgisiz görülen NAND çipler, yüksek performanslı yapay zeka ihtiyaçlarından ziyade veri depolamaya daha uygun işlemciler olarak değerlendiriliyordu.
Ancak Morgan Stanley analistleri müşterilerine gönderdikleri notta şöyle belirtti: “NAND pazarına büyüme geri döndü.” Bu durum, eğitilmiş bir yapay zeka modelinin bilgiyi işlemek ve tahminler veya sınıflandırmalar gibi yanıtlar üretmek için bilgisini kullandığı aşama olan yapay zeka çıkarımına yönelik artan talepten kaynaklanıyor.
Analistlere göre, hız yerine yüksek kapasite ve uygun fiyatı önceleyen Quad-Level Cell Solid-State Drive (SSD) olarak bilinen bir NAND flash bellek türü, yapay zeka modellerinin teknolojik gereksinimlerini karşılamak için geleneksel sabit disk sürücüleri gibi seçenekleri geride bırakarak “optimal çözüm” haline geldi. Bu SSD seçenekleri, halihazırda eğitilmiş yapay zeka modellerini ince ayarlamak için gereken depolama ve önbellek boşaltma gibi işlemlerde kullanılıyor.
Morgan Stanley analistlerinin tahminlerine göre, bulut hizmeti sağlayıcıları arasında hızlanan talep sayesinde, yapay zeka NAND çiplerinin 2029 yılına kadar küresel NAND satışlarının yüzde 34’ünü oluşturması ve işlemcinin toplam adreslenebilir pazarına 29 milyar dolar eklemesi bekleniyor.
Banka şunları yazdı: “NAND yeniden moda oldu. NAND, son iki yıldır hararetli yapay zeka yatırım ortamının dışında kalmış gibi görünse de, artan yapay zeka çıkarım talebi ve hızlandırılmış yapay zeka altyapı dağıtımı sayesinde büyüme geri döndü.”
Analistler, HDD seçeneklerindeki kapasite kısıtlamalarını gidermek isteyen firmaların, 2026 için hem yapay zeka NAND çipleri hem de olası en son teknoloji near-line SSD’ler için “büyük boyutlu siparişler” konusunda “tedarikçilerle görüşmelere başladıklarını” belirtti. Bu durumun önümüzdeki yılın ikinci yarısına doğru NAND çiplerinde bir kıtlığa yol açabileceğini eklediler.
Analistler, Amerikan şirketi SanDisk (NASDAQ:SNDK), Güney Kore’den Samsung Electronics (KS:005930) ve Japonya’dan Kioxia (TYO:285A) gibi NAND tedarikçilerini “bu NAND seküler döngüsünden en büyük fayda sağlayanlar” olarak vurguladı.
